Sitel Group® firma acordo para aquisição da Sykes Enterprises, Incorporated, aprimorando suas ofertas e fornecendo soluções de experiência do cliente mais competitivas para um mercado global

A transação aprovada pelos conselhos de administração de ambas as organizações deve ser concluída no segundo semestre de 2021, criando maior crescimento, relacionamentos sólidos com seus clientes e oportunidades para os colaboradores em todo o mundo

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junho 18, 2021 - 7 MIN READ

MIAMI — 18 de junho de 2021 — Sitel Group®, líder global em produtos e soluções de experiência do cliente de ponta a ponta (CX), firmou o acordo definitivo para aquisição da Sykes Enterprises, Incorporated (“SYKES”) (NASDAQ: SYKE), líder global em serviços de gestão da experiência do cliente, geração de demanda multicanal e transformação digital. De acordo com os termos do contrato, uma subsidiária do Sitel Group adquirirá todas as ações em circulação da SYKES em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 2,2 bilhões.

O Sitel Group atua no setor global de experiência do cliente, oferecendo uma ampla gama de produtos e soluções para seus mais de 400 clientes. A aquisição da SYKES torna ambas as empresas preparadas para um crescimento sustentável, como um dos principais players de BPO com uma gama abrangente de produtos e soluções CX, alavancando a EXP + ™, a plataforma de experiência empresarial do Sitel Group.

Após a transação proposta, as empresas juntas empregarão 155 mil colaboradores em seus escritórios globais em 39 países, atendendo a mais de 600 clientes em mais de 50 idiomas. Com o aumento da capacidade das empresas, espera-se atingir uma receita superior a US$ 4 bilhões em 2021; esse crescimento será um ativo significativo para oferecer aos clientes do Sitel Group um mix de entregas diversificadas, uma vez que a presença geográfica expandida fornecerá mais variedade para suas necessidades onshore, nearshore e offshore.

“Estamos comprometidos com nossas pessoas e com o legado do Sitel Group no cenário de negócios; ao unir forças com uma marca norte-americana tão saudável, lucrativa e financeiramente sólida, que também tem uma reputação estelar, aumentaremos ainda mais nosso alcance global”, afirma Laurent Uberti, presidente, diretor executivo e cofundador do Sitel Group.

Olivier Camino, diretor de operações globais e cofundador do Sitel Group, afirma: “Pós-pandemia, as forças da disruptura digital e do dinamismo estão aceleradas. Um novo mundo está surgindo com a ascensão do modelo do trabalho remoto, e a necessidade de conexões emocionais valiosas e conversas entre as marcas e seus consumidores nunca foi tão importante. Com nossa expansão geográfica e maior capacidade de atender aos clientes, estaremos melhores preparados para ajuda-los a navegar pelas rápidas mudanças no setor. Esta aquisição é uma oportunidade fantástica para o Sitel Group aprimorar e antecipar nossos produtos e soluções CX dentro do EXP+™, especialmente somadas às soluções em CX da SYKES em mídias sociais e automação de processos robóticos (RPA), por meio de seu pacote de transformação digital com recursos como Clearlink e Symphony. ”

Uberti acrescenta: “Começamos essa jornada há mais de 25 anos, e nosso mindset empreendedor nos orienta hoje ao impulsionar a inovação para aprimorar a jornada CX de nossos clientes e nos preparar para o amanhã, para que possamos construir o futuro com confiança, como um player líder a nível global. Além disso, somos apaixonados por elevar a experiência do colaborador, junto com nosso time talentoso em todo o mundo e valores centrados em nossas pessoas. Estamos animados com o futuro e continuamos nossa história com a melhor entrega de CX para nossos clientes e uma melhor experiência do colaborador para mais de 155 mil pessoas. Temos um grande respeito por Chuck Sykes e pelo negócio que ele e sua família construíram.”

“Esta combinação representa um marco importante em nossa história operacional de mais de 40 anos”, conta Chuck Sykes, presidente e diretor executivo da SYKES. “À medida que embarcamos na próxima fase da nossa jornada, há uma oportunidade de levar o negócio a um patamar histórico com um parceiro sólido. Estou confiante de que temos um parceiro valioso com uma herança sólida de profundo conhecimento, experiência, reputação confiável na indústria, visão compartilhada e uma cultura que prioriza o colaborador para avançar ainda mais em nossa posição de liderança como fornecedor líder global em um mercado de experiência do cliente altamente fragmentado.”

A transação não está sujeita a uma condição de financiamento e deverá ser concluída no segundo semestre de 2021, sujeita à aprovação dos acionistas da SYKES e às condições habituais de fechamento, incluindo expiração ou rescisão do período de espera aplicável sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976, e outras autorizações regulatórias. Após o fechamento da transação, a SYKES se tornará uma empresa privada e suas ações deixarão de ser negociadas na Nasdaq.

Consultoria

A Lazard Freres atuou como consultoria financeira e a Freshfields Bruckhaus Deringer prestou consultoria jurídica ao Sitel Group. O compromisso de financiamento da dívida foi fornecido pela BNP Paribas ao Sitel Group. A Goldman Sachs & Co prestou consultoria financeira e a Shumaker, Loop & Kendrick, atuou como consultoria jurídica para Sykes Enterprises.

Sobre o Sitel Group®                                                                                        

Como líder global em produtos e soluções de experiência do cliente (CX), o Sitel Group® dá força às marcas para construção de relacionamentos mais fortes com seus clientes, criando conexões significativas que aumentam o valor da marca. Inspirados pela visão e objetivos únicos de cada marca, questionamento sempre “e se?” aplicando nossa experiência para criar soluções inovadoras que reduzem o esforço do cliente.

Com 100.000 pessoas trabalhando em todo o mundo – em casa, em nossos contact centers e dentro dos MAXhubs – conectamos com segurança marcas a seus clientes mais de 4,5 milhões de vezes todos os dias em mais de 50 idiomas. Nossas soluções, sejam elas digitais ou voz, oferecem uma vantagem competitiva em todos os pontos de contato com o cliente. E com nossa cultura premiada, construída em mais de 35 anos de experiência como líder do setor e compromisso com a melhoria da experiência do colaborador

A EXP+™, a Plataforma de Experiência Empresarial do Sitel Group®, é uma solução flexível com capacidade em cloud completa, desenhada para simplificar a entrega de serviços de Customer Experience (CX) de ponta a ponta, enquanto aumenta a eficiência, eficácia e satisfação do cliente. EXP+ cria um ecossistema robusto, aproveitando o poder de quatro famílias de produtos conectados: Empower, Engage, Explore e Envolve.

O principal acionista parceiro do Sitel Group é a Creadev, o braço de investimento empresarial da família Mulliez.

Saiba mais em www.sitel.com e conecte-se com a gente pelo Facebook, LinkedIn and Twitter

Sobre a Sykes Enterprises, Incorporated

Sykes Enterprises, Incorporated e subsidiárias consolidadas (“SYKES” ou “Empresa”) é um líder global em serviços de gestão da experiência do consumidor, geração de demanda multicanal e transformação digital.

A SYKES oferece soluções e serviços diferenciados de gerenciamento da experiência do cliente em todo o ciclo de vida, principalmente para empresas do Global 2000 e seus consumidores finais, especialmente nos setores de serviços financeiros, tecnologia, comunicações, transporte e lazer e saúde.

Sua plataforma diferenciada de serviços abrange o ciclo de vida completo e envolve efetivamente os consumidores em cada ponto de contato dentro da jornada, incluindo mídia digital e aquisição, experiência em vendas, atendimento ao cliente, suporte técnico e retenção, muitos dos quais podem ser otimizados por meio de um conjunto de recursos de transformação digital com os SYKES Digital Services (SDS) que abrangem automação de processos robóticos (RPA), autoatendimento, análise de insights e aprendizado digital.

Além da transformação digital, a SYKES também fornece soluções de inteligência artificial (IA) que podem ser incorporadas e aproveitadas em suas ofertas de ciclo de vida. A empresa atende seus clientes por meio de duas regiões geográficas de operação: Américas (Estados Unidos, Canadá, América Latina, Austrália e Ásia-Pacífico) e EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

As regiões das Américas e EMEA da empresa fornecem, principalmente, soluções e serviços de gerenciamento de clientes com ênfase na geração de demanda de múltiplos canais de entrada, atendimento ao cliente e suporte técnico aos clientes de seus clientes.

Esses serviços são fornecidos por meio de vários canais de comunicação, incluindo telefone, e-mail, mídia social, mensagens de texto, chat e autoatendimento digital. A empresa também fornece vários serviços de suporte empresarial nos Estados Unidos, que incluem serviços para as operações de suporte interno de seus clientes, desde serviços de equipe técnica até serviços terceirizados de help desk corporativo.

Na Europa, a empresa também oferece serviços de atendimento, que incluem processamento de pedidos, processamento de pagamentos, controle de estoque, entrega de produtos e manuseio de devoluções de produtos. Além disso, por meio da aquisição da empresa de provedor de RPA Symphony Ventures Ltd (“Symphony”), juntamente com seu investimento em IA por meio da XSell Technologies, Inc. (“XSell”), a empresa também fornece um conjunto de recursos de transformação digital que otimiza seu conjunto plataforma de serviços de gerenciamento de ciclo de vida.

A oferta completa de serviços da empresa ajuda seus clientes a adquirir, reter e aumentar o valor vitalício de seus relacionamentos com o consumidor. A empresa desenvolveu um amplo alcance global com centros de gestão da experiência do consumidor em seis continentes, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e África.

A empresa oferece soluções econômicas que geram demanda, aprimoram a experiência de atendimento ao consumidor, promovem uma maior fidelidade à marca e proporcionam altos níveis de desempenho e lucratividade. Para mais informações, acesse www.sykes.com.

Contact
Sitel Group media contact: 
Rebecca Sanders 
Sitel Group 
(615) 428-3340 
rebecca.sanders@sitel.com

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